滿意的客戶是所有客戶的最佳業務戰略您的客戶需要更好的客戶體驗。這是其他行業已經發現的事情，89％的公司主要通過他們的客戶體驗（CX）進行競爭。

但金融服務業卻落後了。事實上，只有11.6％的金融服務機構將預算分配用於改善客戶體驗。這為您的公司創造了一個巨大的機會，讓您可以通過其他客戶體驗將自己與競爭對手區分開來。

為了幫助您創建世界一流的客戶體驗，將您的組織轉變為為您的客戶提供的寶貴資源，以下是我們的七項金融服務營銷理念，旨在改善您公司的客戶體驗和整體客戶滿意度。

 

1.擁抱個性化

你知道當你遇到過幾次的人仍然用錯誤的名字叫你的感覺嗎？就像通過“嘿那裡”或“嘿夥伴”來解決這種感覺並不好，你的客戶想知道你了解他們並關心你為他們所做的工作。從營銷角度來看，如果您的公司發送通用大量電子郵件，或者您的通信背後有不准確的客戶數據，那麼您很可能會讓客戶感受到這種方式。這是一個容易犯的錯誤，會給客戶關係帶來長期的負面影響。

如果您想給客戶留下深刻印象並避免上述情況，您的團隊需要個性化他們的客戶通信。您可以通過集成CRM和電子郵件服務提供商來幫助您的公司實現頂級個性化的一種方法。想想您的Outlook或Gmail中存在的所有聯繫人和聯繫人詳細信息，以及您公司的CRM中有多少重要信息。如果沒有這些關鍵數據點，您的營銷團隊就會失明，更有可能讓客戶感到不安，而不是代表您提供有意義的，及時的電子郵件外展服務。

幸運的是，今天的關係智能工具可以通過點擊按鈕將電子郵件聯繫人數據映射並同步到您的CRM中。同步這兩個工具後，您可以將您的個人客戶數據直接輸入到您擁有的每個客戶的電子郵件中。為了確保為這些電子郵件提供支持的客戶端數據準確無誤，請使用CRM自動化工具在信息發生變化時自動管理和更新聯繫人。

金融CRM

2.定期調查您的客戶

人們都有不同的聯繫方式。我們都有客戶會直接拍攝並告訴您他們喜歡和不喜歡您的服務，技術或團隊。但那些具有非對抗風範的客戶呢？他們可能對你的關係或訂婚的某些方面感到非常不安，但在終止合同之前他們永遠不會說什麼。如果不了解客戶關係的健康狀況，您可能永遠無法了解CX的當前狀態或需要採取哪些步驟來改進它。

要收集重要的客戶滿意度數據，請定期對客戶進行調查。廣泛用於衡量客戶關係健康和忠誠度的一種方法和管理工具是淨推薦分數（NPS）。以下是您可以在調查中詢問客戶的一些示例問題：

您有多大可能向朋友或同事推薦[插入公司名稱]？ （1-10級）

我們可以做出哪些改變來獲得更高的分數？ （文本框）

我們如何以改善客戶體驗為目標？ （1-10級）

在創建客戶調查時，請確保不要讓客戶有問題。在這裡，與客戶體驗和客戶滿意度的相關性將有助於縮小您的問題範圍。至於你應該多久調查一次客戶，季度或兩年一次的調查是一個很好的起點。目標是經常對客戶進行調查，以確保您能夠快速發現糟糕的體驗，讓您的公司快速行動並糾正問題。

一旦收到初步結果，這可以作為衡量一段時間內客戶體驗水平的基準，以確保您的團隊取得進步。

3.創建一個移動優化的網站

今天超過一半的互聯網流量都存在於移動設備上。在那些移動用戶中，即使他們喜歡該公司，他們中的一半也會放棄非移動設備友好型網站。為了使問題更加緊迫，谷歌的下一個搜索索引將優先考慮移動網站而不是傳統的桌面網站。對於您的金融服務公司，這意味著您需要移動，否則您的搜索排名和網絡流量將受到影響。

如果您的網站未針對移動設備進行優化，那麼您可能會因為糟糕的用戶體驗而拒絕大部分網絡流量。